Geld sparen, Vermögen absichern und für später vorsorgen
Versorgt, abgesichert und entspannt das letzte Lebensdrittel genießen
Mit Herz und Sachverstand beraten und betreuen wir seit mehr als 20 Jahren unsere Kunden in Ravensburg, Oberschwaben und am Bodensee
Sparen, ein Vermögen aufbauen und die Familie absichern
Die nächsten Lebensjahre planen und für das Alter vorsorgen
Ohne Sorgen und enspannt das Leben so genießen, wie Sie das möchten
zufriedene Kunden
Jahre im Finanzwesen
Vertrauen und Zuverlässigkeit
verschiedene Fonds
Jede Geschäftsbeziehung beginnt bei uns mit ausführlichen Gesprächen über Ihre Lebenssituation. Wie leben Sie jetzt und welche Pläne haben Sie für die Zukunft? In welcher finanziellen Situation befinden Sie sich und welche Absicherungen sind Ihnen wichtig?
Eine Finanzberatung ist nichts, was wir zwischen Tür und Angel machen können. Dazu ist das Thema zu komplex und die Möglichkeiten zu vielfältig. Uns ist sehr wichtig, dass Sie alle Verträge und Anlagegeschäfte verstehen, damit Sie Nutzen und Risiko realistisch einschätzen.