Neutrale Finanzberatung Ravensburg

Finanzberatung ist ein Überbegriff

Finanzberatung umfasst die Vermögensberatung, aber auch das „Rückwärts-Sparen“ (Entsparung) und Absicherung.

Anders als viele Kollegen, sehen wir die Finanzberatung als ganzheitlichen Ansatz, der die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden in den Mittelpunkt rückt. Unabhängig von Höhe der Provisionen, finden wir Lösungen und Produkte, auf die sich unsere Kunden verlassen können und die sie nachts gut schlafen lassen.

Apropos Provisionen. Rechnen Sie damit, dass wir Ihnen auch Produkte empfehlen, an denen wir weniger verdienen, als bei vergleichbaren Produkten. Ebenso sollten Sie sich nicht erschrecken, wenn wir Ihnen vor dem Rentenalter die Frage stellen, wie Sie sich Ihren Lebensabend vorstellen. Auch das gehört zu einer seriösen, kundenorientierten Finanzberatung dazu.

Eine gute Finanzberatung ist wie Drachenfliegen

Um den Drache in die Luft zu bekommen, sind anfangs ein paar Sprünge notwendig. Hat er aber die erforderliche Höhe erreicht, dann fliegt und fliegt und fliegt er. Doch auch der beste Drache fliegt ohne Hilfe nicht ewig.

Das ist beim Thema Finanzen ganz ähnlich. Auch wenn Sie das Thema „Finanzen“ dann für den Moment vom Tisch haben, sollten wir uns regelmäßig wiedersehen und gemeinsam überprüfen, ob Ihre Finanzplanung noch zu Ihren Lebensumständen passt.

Im Finanzsektor gilt wie überall: Nichts bleibt wie es ist. Stetig ist der Wandel.