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Das sollten Sie über Geldanlagen wissen
Auch wenn Sie das jetzt betrübt (Sie haben es aber sicher schon geahnt): Eine eierlegende Wollmichsau – ein zu 100% sicheres Finanzprodukt, welches ausschließlich zweistellige Renditen abwirft, gibt es nicht. (Auch wenn das einige unserer Kollegen versprechen). Finanzprodukte sind immer ein Kompromiss. Um die passende Anlagemöglichkeit für Sie zu finden, vergleichen wir die Kostenstruktur, Renditen in der Vergangenheit und bewerten das Risiko.
Eine Vermögensberatung der Finanzkanzlei Oberschwaben beginnt immer mit einem ausführlichen Kundengespräch. Wir möchten Sie kennenlernen, Ihre Vermögensziele und Ihre Lebensumstände.
Wie gut wissen Sie über Anlageformen und Anlageprodukte Bescheid? Haben Sie Expertenwissen oder keine Idee? Ihr Produktwissen, aber auch Ihre individuelle Risikobereitschaft sind für uns die Maßgabe, das Produkt zu finden, was zu Ihnen passt.
Neutrale Vermögensberatung
Wussten Sie, dass es mehr als 8.000 Fonds gibt?
Auch wir kennen nicht jede Anlageform. Aber wir haben für unser Portfolio eine bankenunabhängige Auswahl an Finanzprodukten, die wir über einen längeren Zeitraum beobachten.
Anders als Kundenberater bei Banken und Sparkassen, sind wir WIRKLICH neutral und suchen aus allen angebotenen Produkten die Finanzprodukte für Sie heraus, die am besten zu Ihrer Situation und zu ihrem Risikoprofil passen.
Wenn ein (abhängiger) Bankberater aus einem kleinen Angebot seiner Bankprodukte dem Kunden etwas „empfiehlt“, dann ist das selten für den Kunden vorteilhaft. Weil nicht die individuellen Kundenbedürfnisse im Fokus stehen, sondern die Abschlussquote für das Produkt „Denk-nicht-nach-und-du-wirst-glücklich-sein“.