Finanzberater Ravensburg

Hand aufs Herz.

Mögen Sie Gespräche über Finanzen und Anlagen?

Nein?

Dann geht es Ihnen wie den meisten Menschen. Aktien, Sparpläne, Bausparen, Riester – für einen Laien scheint der Finanzmarkt komplex und unverständlich. Dabei ist es im Finanzsektor so wie überall: Es gibt gute Produkte und schlechte. Es gibt gute Berater und schlechte. Und die Mechanismen sind gar nicht so schwer zu verstehen: Die Voraussetzung ist, es gibt jemanden, der über das nötige Fachwissen verfügt. Und dieser jemand hat sich vorgenommen, erst wieder zu gehen, wenn der Kunde alles verstanden hat.

Das ist unsere Philosophie. So verstehen wir neutrale, kundenorientierte Finanzberatung.

Individuell und nach Maß

Die Finanzberatung für einen 30-jährigen unterscheidet sich von der für einen 65-jährigen. Uns geht es nicht darum, ein bestimmtes Produkt zu verkaufen, sondern Ihnen ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen, zumindest in den Bereichen Geld, Finanzen und Absicherung.

Etabliertes Vorgehensmodell

Zunächst hören wir zu. Dann überlegen wir, was zu tun ist. Dann suchen wir nach einer Lösung. Diese erklären wir mit ALLEN Vor- und Nachteilen. Anschließend lassen wir Ihnen die notwendige Bedenkzeit, ehe wir Verträge abschließen. Gut Ding braucht Weile. So wie ein ansehnliches Vermögen.

Ehrlichkeit und Transparenz

Die Umstände ändern sich. Es kann passieren, dass ein ehemals gutes Produkt, zum Kuckucksei im Nest wird. Doch Sie können sich auf uns verlassen: Wir werden uns bei Ihnen melden, die Situation erklären und Lösungen auf den Tisch legen. Wir wissen, man begegnet sich immer zweimal im Leben, und Ehrlichkeit ist uns ein sehr wichtiger Wert und die Grundlage für Vertrauen.

Kompetent und immer aktuell

Seit mehr als 30 Jahren beschäftigen wir uns mit Finanzen. Neben Ausbildung und Finanz-Studium im Bankensektor, müssen wir pro Jahr mindestens 15 Weiterbildungsstunden absolvieren. Zum Frühstück den Börsenbericht, zu Mittag Geschäftsberichte… Nein, nicht jeden Tag. Aber unsere Erfahrung im Finanzsektor und langjährige, persönliche Kontakte sind die Basis für unser umfangreiches Finanzwissen.